サービス
M&A戦略策定
戦略に基づく能動的なM&A検討を通じて、
企業価値向上の実現性を高める
DOLBIXの提供するプレM&A支援サービス
事業環境の不透明感が増し、競争優位の維持の難易度が上がる中、“既存事業の維持/強化”および“新規事業の構築”の両面から経営におけるM&Aやアライアンスの重要性が一段と高まっています。
加えて、M&Aを成功に導き、企業価値向上の実現性を高めていくためには、機会的なM&Aの追求のみならず、戦略に基づき能動的にM&Aの検討を進めることが極めて重要な要素になります。
DOLBIXは、総合商社系コンサルティング会社として戦略策定から実行までを幅広くカバーしており、中立的/独立的な観点から、バイサイドの企業様向けに“戦略的なM&A”を実現するためのサービスを提供しています。
M&AのプロセスとDOLBIXのご支援内容
プレM&A支援のサービス概要
M&Aおよび戦略策定/実行において豊富な経験を有するコンサルタントがチームを組成し、「M&A戦略策定」「買収候補先企業の初期的調査/分析」「買収提案書作成」のサービスを提供しています。
| プレM&A支援 | M&A戦略策定 |
戦略ギャップの補完に向けた買収ターゲットの整理、具体的な候補企業への落とし込みに向けた各種支援 【主な実施タスク】 |
|---|---|---|
| 買収候補先企業の 初期的調査／分析 |
プロセスを進めるための判断材料の収集、本格的検討時の重点確認事項／留意事項の明確化に向けた各種支援 【主な実施タスク】 |
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| 買収提案書作成 |
買収候補先企業との本格的な検討の着手に向け、候補先のメリットも盛り込んだ提案書の作成支援 |
ご支援の流れ
M&Aの実現性を高めるためには、戦略ギャップを補完するための買収候補先企業の選定に加え、初期的な調査/分析に基づき“相手方にもメリットのある提案”を行っていくことが極めて重要です。
DOLBIXのM&Aサービスの特徴
事業者目線×コンサル目線を持つコンサルタントチームが、丸紅グループで培った知見・ノウハウを駆使し、戦略策定から企業分析・PMIまでを一気通貫でサポートいたします。
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中立性/独立性
総合商社系のコンサルティング会社として中立的/独立的な”利害関係のない純粋な観点から”クライアントの利益に立脚してサービスを提供いたします。
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ビジネスへの深い理解
M&Aに加え、全社/事業戦略、新規事業開発、経営改革などの経験値を持つコンサルタントが”ビジネスの理解に基づき”各種サービスを提供いたします。
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幅広いネットワーク
丸紅グループが長年培ってきた事業法人/金融法人との幅広いネットワークを有しており、M&Aの各プロセスにおいてご活用いただくことが可能です。
プレM&A支援の主な支援事例
丸紅グループの展開する多種多様な事業領域を中心に幅広くプレM＆A支援を実施しており、様々な業界への豊富な支援実績があります。
| 業種 | 案件名 | 案件概要 |
|---|---|---|
| サービス | 同業者買収に伴うM&A戦略検討 | 同業他社の買収に伴う業界環境／対象企業の調査、買収提案書の作成および交渉を支援 |
| 事業会社系ファンド | 異業種進出に伴うM&A戦略検討 | 異業種企業の買収検討に伴う投資対象企業の選定、想定事業シナジーの検討および買収提案書の作成を支援 |
| 総合商社 | 事業投資に伴うM&A戦略検討 | 事業投資に伴う投資対象企業の選定、想定企業シナジーの検討および買収提案書の作成を支援 |
担当プロフェッショナル
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車谷 貴広
TAKAHIRO
KURUMATANI執行役員
経営戦略コンサルティング本部長 -
木原 良人
YOSHIHITO
KIHARAマネージングディレクター
経営戦略コンサルティング本部
関連サービス
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カーブアウト支援
カーブアウト対象の特定と方策策定や売却候補先の整理を通じた売却価値最大化に向けた支援に加えて、カーブブアウト実施時のインパクトや売却価値向上に向けた課題／解決策の明確化に向けた支援を包括して提供します。
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ITDD
IT機能評価/分析を通じて対象企業のITシステムの現状やリスク/課題を把握し、統合/分離リスクへの対応策や想定コストも踏まえてIT統合計画への落とし込みまで支援いたします。
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PMI
プロジェクトの推進役であるプロジェクトマネージャーおよびPMOに対する支援に加え、個別論点の検討を行う分科会に対しても各種支援を行うことで、PMIプロセスの円滑な推進を実現します。
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資本政策立案
資本構成見直しによる事業成長の加速を実現するために、最適な資本構成/ストラクチャーを検討するほか、有望な新株主候補の選定、交渉シナリオの検討などをご支援いたします。
事例
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営業組織変⾰⽀援食品製造業における製造設備の販売事業／K社
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K社は食品パッケージ製造設備の販売および技術スタッフによるアフターサービス提供の事業を展開。技術スタッフによるアフターサ...
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デジタルビジネス戦略大手通信キャリア／J社
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J社は光回線などのネットワーク事業やデータセンター事業等を展開。自前のインフラを保持しており、法人直販、マンションデベロ...
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デジタルガバナンス＆サイバーセキュリティトレーディング事業と事業投資／H社
IT統制の運用課題解決支援
H社においても導入時に構築した仕組みを長年にわたり追加修正して利用しているため、IT統制ガイドラインが複雑化しユーザー負...
インサイト
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オンライン配信2022.12.20開催
社会課題起点の新規事業開発
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オンライン配信2022.11.22開催
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