SERVICE

サービス

ビジネスデューデリジェンス支援

事業リスクの特定に加え、買収の前段階における事業シナジーの検討を通じて企業価値向上の実現性を高める

DOLBIXの提供するビジネスDDコンサルティングサービス

事業環境の不透明感が増し、競争優位の維持の難易度が上がる中、“既存事業の維持/強化”および“新規事業の構築”の両面から経営におけるM&Aやアライアンスの重要性が一段と高まっています。
加えて、M&Aを成功に導き、企業価値向上の実現性を高めていくためには、買収実行の前段階における事業シナジーの検討や事業リスク/バリューアップポイントの特定が極めて重要な要素になります。
DOLBIXは、総合商社系コンサルティング会社として戦略策定から実行までを幅広くカバーしており、中立的/独立的な観点から、バイサイドの企業様向けにビジネスDD*コンサルティングサービスを提供しています。

M&AのプロセスとDOLBIXのご支援内容

OUTLINE

ビジネスDD支援のサービス概要

M&Aおよび戦略策定/実行において豊富な経験を有するコンサルタントがチームを組成し、バイサイドの企業向けに「事業構造/業績構造分析」「事業シナジー分析」「プロジェクション作成」サービスを提供しています。

ビジネスDD支援 事業構想/業績構造分析

対象企業のビジネスモデル、差別化ポイント/課題の把握に向けた各種支援

【主な実施タスク】
・DDスコープ設計/資料依頼リストの作成
・資料確認、Q&A/マネジメントインタビュー実施

事業シナジー分析

シナジー項目の検討、期待効果の定量化、バリューアップポイントの整理に向けた各種支援

【主な実施タスク】
・事業シナジー項目の検討/定量化
・バリューアップポイントの整理

プロジェクション作成

各種分析結果を踏まえたマネジメントケースの検証、補正後事業計画の検討に関する各種支援

FLOW

ご支援の流れ

事業構造分析/業績構造分析を通じて対象企業の事業性やリスク/課題を把握し、事業シナジーやバリューアップ効果も踏まえて修正事業計画への落とし込みを検討していきます。

FEATURE

DOLBIXのM&Aサービスの特徴


  • 中立性/独立性

    総合商社系のコンサルティング会社として中立的/独立的な”利害関係のない純粋な観点から”クライアントの利益に立脚してサービスを提供いたします。


  • ビジネスへの深い理解

    M&Aに加え、全社/事業戦略、新規事業開発、経営改革などの経験値を持つコンサルタントが”ビジネスの理解に基づき”各種サービスを提供いたします。


  • 幅広いネットワーク

    丸紅グループが長年培ってきた事業法人/金融法人との幅広いネットワークを有しており、M&Aの各プロセスにおいてご活用いただくことが可能です。

SUPPORT CASE

ビジネスDD支援の主な支援事例

業種 案件名 案件概要
金融 経営統合に伴うビジネスDD 相手方企業のビジネスDD、補正プロジェクションの作成におけるパラメーター設定を支援
総合商社 事業投資に伴うビジネスDD 新規事業領域における市場/競合、対象会社のビジネスモデルを含むビジネスDDを支援
投資ファンド 企業投資に伴うビジネスDD 市場/競合、対象会社のビジネスモデルを含むビジネスDD、プロジェクションの作成を支援
MEMBER

担当プロフェッショナル

CASE

事例

INSIGHT

インサイト

SEMINAR

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