サービス
カーブアウト支援
ノンコア事業切り離しに伴うリスクのミニマイズと
売却価値の最大化を支援
DOLBIXの提供するカーブアウト支援サービス
事業環境の不透明感が増し、競争優位の維持の難易度が上がる中、“既存事業の維持/強化”および“新規事業の構築”の両面から経営におけるM&Aやアライアンスの重要性が一段と高まっています。
特に、カーブアウトの検討を行う際には、事業ポートフォリオへの影響を最小限に留めつつ、最適なスキームやタイミング等も勘案した売却価値の最大化を同時に追求していくことが求められます。
DOLBIXは、総合商社系コンサルティング会社として、中立的/独立的な観点から、複数の事業を保有するセルサイドの企業様向けにカーブアウトの検討支援サービスを提供しています。
M&AのプロセスとDOLBIXのご支援内容
カーブアウト支援のサービス概要
M&Aおよび戦略策定/実行において豊富な経験を有するコンサルタントがチームを組成し、複数の事業を保有する企業向けに「カーブアウト戦略策定」「セラーズDD/カーブアウトインパクト把握」サービスを提供しています。
| カーブアウト支援 | カーブアウト戦略策定 |
カーブアウト対象の特定に加え、方策策定や売却候補先の整理を通じた売却価値最大化に向けた各種支援 【主な実施タスク】 |
|---|---|---|
| セラーズDD／ カーブアウト インパクト把握 |
カーブアウト実施時のインパクトや売却価値向上に向けた課題／解決策の明確化に向けた各種支援 【主な実施タスク】 |
ご支援の流れ
カーブアウトに伴うリスクの最小化/売却価値の最大化に向けては、必要に応じてセラーズDDを実施し、カーブアウト対象事業を正確に理解した上で方針を検討することが極めて重要です。
DOLBIXのM&Aサービスの特徴
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中立性/独立性
総合商社系のコンサルティング会社として中立的/独立的な”利害関係のない純粋な観点から”クライアントの利益に立脚してサービスを提供いたします。
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ビジネスへの深い理解
M&Aに加え、全社/事業戦略、新規事業開発、経営改革などの経験値を持つコンサルタントが”ビジネスの理解に基づき”各種サービスを提供いたします。
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幅広いネットワーク
丸紅グループが長年培ってきた事業法人/金融法人との幅広いネットワークを有しており、M&Aの各プロセスにおいてご活用いただくことが可能です。
カーブアウト支援の主な支援事例
| 業種 | 案件名 | 案件概要 |
|---|---|---|
| 機械 | 事業売却支援 | 売却対象候補のセラーズDDを通じたリスク／課題の精査、売却候補先の特定および交渉を支援 |
| サービス | 売却候補先検討 | 戦略的な親和性の高い売却候補先企業の抽出、事業シナジーの初期的分析を支援 |
| 自動車販売 | 子会社の売却候補先検討 | 子会社のさらなる事業成長を勘案した売却候補先の特定、想定される事業シナジーの検討を支援 |
担当プロフェッショナル
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車谷 貴広
TAKAHIRO
KURUMATANI執行役員
経営戦略コンサルティング本部長 -
木原 良人
YOSHIHITO
KIHARAマネージングディレクター
経営戦略コンサルティング本部
関連サービス
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M&A戦略策定
戦略的なM&Aを実現するために、M&A戦略策定から買収候補先企業の初期的調査・分析、買収提案書の作成まで包括してご支援いたします。
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ITDD
IT機能評価/分析を通じて対象企業のITシステムの現状やリスク/課題を把握し、統合/分離リスクへの対応策や想定コストも踏まえてIT統合計画への落とし込みまで支援いたします。
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PMI
プロジェクトの推進役であるプロジェクトマネージャーおよびPMOに対する支援に加え、個別論点の検討を行う分科会に対しても各種支援を行うことで、PMIプロセスの円滑な推進を実現します。
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資本政策立案支援
資本構成見直しによる事業成長の加速を実現するために、最適な資本構成/ストラクチャーを検討するほか、有望な新株主候補の選定、交渉シナリオの検討などをご支援いたします。
事例
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営業組織変⾰⽀援食品製造業における製造設備の販売事業／K社
アフターサービス領域のデジタル化に関わるビジネスモデル・システム構築支援
K社は食品パッケージ製造設備の販売および技術スタッフによるアフターサービス提供の事業を展開。技術スタッフによるアフターサ...
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デジタルビジネス戦略大手通信キャリア／J社
B2C統合プラットフォーム開発のプログラム運営支援
J社は光回線などのネットワーク事業やデータセンター事業等を展開。自前のインフラを保持しており、法人直販、マンションデベロ...
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デジタルガバナンス＆サイバーセキュリティトレーディング事業と事業投資／H社
IT統制の運用課題解決支援
H社においても導入時に構築した仕組みを長年にわたり追加修正して利用しているため、IT統制ガイドラインが複雑化しユーザー負...
インサイト
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事業構想からの全フェーズを「伴走型」で支援。アナログ領域でも“汗する”DXコンサルとの二人三脚で出版流通の変革を目指す
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知識の属人化や24時間・365日対応の負担をDXで解消
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2024.06.10 公開
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オンライン配信2023.10.11開催
急激な人材市場環境の変化を受けた人材管理の考え方
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オンライン配信2022.12.20開催
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オンライン配信2022.11.22開催
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